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Mnemo : PWG
Source :
Paris, le 23 mai 2017
PRODWAYS GROUP (ci-après « PRODWAYS »), spécialiste de l'impression 3D industrielle, annonce ce jour que face au vif succès de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0012613610 - Mnémonique : PWG), Oddo & Cie et Portzamparc Société de Bourse ont exercé intégralement l'Option de Surallocation donnant lieu à l'émission de 1 585 528 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 4,80€ par action, pour un montant total de 7 610 534 €.
Pour mémoire, l'opération a rencontré un remarquable succès avec une offre initiale[1] sursouscrite près de 6 fois. L'offre à prix ouvert a été également fortement suivie par les particuliers avec un taux de sursouscription de plus de 7 fois.
En conséquence, le montant définitif de l'augmentation de capital s'établit à 58,3 M€, correspondant à l'émission de 12 155 720 actions nouvelles. Le montant total de la levée de fonds est donc de 66,0 M€ en tenant compte des Obligations Remboursables en Actions souscrites en amont de l'opération. À l'issue de ces opérations, le capital social de PRODWAYS est composé de 49 823 057 actions.
Conformément à l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016, Oddo & Cie, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique qu'aucune opération de stabilisation sur les actions PRODWAYS n'a été mise en œuvre depuis le 11 mai 2017. Il a été mis fin ce jour à la période de stabilisation.
PRODWAYS annonce également avoir confié à Portzamparc Société de Bourse la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l'AMAFI. Ce contrat de liquidité est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 23 mai 2017. Pour la mise en œuvre de ce contrat, la somme de 300 000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité.
Après exercice intégral de l'option de Surallocation, la répartition du capital est la suivante :
| Actionnaires | Après l'Offre (1) (2) (3) | |
| Nombre d'actions | % du capital et des droits de vote* | |
| Groupe Gorgé | 32 504 462 | 65,24% |
| André-Luc Allanic | 1 100 000 | 2,21% |
| Autres management et mandataires | 188 608 | 0,38% |
| BNP Paribas Développement (2) | 201 753 | 0,40% |
| Bpifrance Participations | 750 000 | 1,51% |
| Fimalac Développement (2) | 3 403 508 | 6,83% |
| Safran Corporate Ventures (2) | 907 894 | 1,82% |
| Flottant | 10 766 832 | 21,61% |
| TOTAL | 49 823 057 | 100,00% |
* Le pourcentage des droits de vote est identique au pourcentage du capital détenu.
(1) En tenant compte de la division de la valeur nominale des actions de la Société par 2 (et de la multiplication corrélative du nombre d'actions composant le capital social par 2) décidée par l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 21 mars 2017.
(2) En tenant compte des 3 874 267 actions émises pour la conversion, à la date de la première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, des 4 262 162 obligations remboursables en actions émises par la Société.
(3) Après exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation.
PRODWAYS GROUP est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (machines, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.
La société a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 25,2 M€, dont 58% à l'international. S'appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.
PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.
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Le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers contient des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans le prospectus de la Société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Prodways Group est présente.
Oddo & Cie, agissant en qualité d'agent stabilisateur, ou tout établissement agissant pour son compte, pourra, sans y être tenu, et avec faculté d'y mettre fin à tout moment, pendant une période de 30 jours à compter de la date de fixation du prix de l'Offre, soit, selon le calendrier indicatif, du 11 mai au 10 juin 2017 intervenir aux fins de stabilisation du marché des actions Prodways Group, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables et notamment du Règlement (CE) n°2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions réalisées au titre de ces activités visent à soutenir le prix de marché des actions Prodways Group et sont susceptibles d'affecter leur cours.
[1] Placement global et offre à prix ouvert, hors clause d'Extension et Option de Surallocation, en incluant les engagements de souscription tels que décrits dans la Note d'Opération.