Un petit nouveau sur Alternext mais aussi la première IPO de l’année sur ce marché : il s’agit de Luneau Technology, spécialiste des technologies de diagnostic ophtalmique.
L’Offre à Prix Ouvert (70 % de l’offre totale) et le Placement Global (30 %) se sont ouverts ce matin. Ils clôturent le 28 janvier.
824 742 actions nouvelles seront émises par augmentation de capital. Un BSAR sera attribué gratuitement à raison d’un BSAR par action détenue au 1er jour des négociations des actions, soit le 4 février 2008. La fourchette de prix de l’action est comprise entre 4,64 et 5,06 euros.
En fonction de la demande exprimée, le nombre d’actions offertes pourra être augmenté de 123 711 actions, représentant 15 % de l’augmentation de capital initiale, et le nombre d’actions offertes pourra être augmenté de 82 474 actions, par cession de titres existants, représentant 10 % de l’offre initiale.
Luneau Technology, numéro deux en France sur le marché du diagnostic ophtalmique, présent dans le monde entier avec 130 distributeurs, développe, fabrique et commercialise des produits innovants à destination des professionnels du monde de l’optique et de l’ophtalmologie. Elle s’appuie sur la technologie WaveFront, issue de l’astronomie, qui permet d’offrir un diagnostic complet et personnalisé de l’oeil. Dans un marché en pleine mutation, elle confère à Luneau Technology « une avance substantielle sur ses concurrents », souligne la société qui a ainsi procédé récemment au lancement de son nouvel équipement issu de cette technologie, le L80.
Au titre de l’exercice 2006, Luneau Technology a réalisé un chiffre d’affaires de près de 15 millions d’euros, en hausse de 10 % par rapport à 2005.
L’admission de Luneau Technology sur Alternext constituera « un accélérateur dans son déploiement commercial à travers : le renforcement des positions en France et la pénétration du marché des opticiens qui ouvre de nouvelles perspectives ; la pénétration en direct du marché anglo-saxon par croissance externe ; la capitalisation sur la gamme WaveFront avec une accentuation de la commercialisation du L80 qui remporte déjà un franc succès. »
