Netbooster : Une acquisition qui renforce sa présence en Espagne

Mnemo : ALNBT

Netbooster vient d’acquérir la société Evolnet media, présentée comme une « agence Media Interactive leader sur le marché espagnol ». « Cette acquisition permet à NetBooster de compléter son offre de services en Espagne et de confirmer son leadership en Europe du Sud dans un contexte de croissance organique soutenue », explique le groupe dans un communiqué de presse. Netbooster justifie cette acquisition par la complémentarité entre les offres de services des deux entités tant dans le conseil stratégique en matière de communication interactive que dans le conseil et l’achat média online.
Historiquement présent en Espagne par sa filiale NetBooster Espagne depuis 2004, cette opération permet à NetBooster Agency de doubler sa taille dans ce pays, explique le communiqué du groupe. Par cette opération de croissance externe, la dimension de Netbooster en Espagne va grossir tant du point de vue de ses équipes que de sa force commerciale dans un marché estimé « en forte croissance au cours des trois prochaines années ». Netbooster entend donc profiter à plein de l’essor du marché du marketing interactif et des dépenses de communication online en Espagne comme dans l’Europe du Sud d’une façon plus large.
Cette opération lui permet aussi d’élargir son portefeuille clients avec des clients comme Banco Cetelem, Grupo Accor, Telepizza, Ahorro Corporacion, Colt Telecom.
Enfin, cette acquisition est vue comme bénéfique en cela qu’elle doit dégager des synergies d’offre de services à l’échelle pan-européenne au sein du groupe. Pour mémoire, Netbooster est déjà présent à Londres, à Francfort, à Rome et Milan, à Helsinki et à Manille (Philippines).
Sur le plan financier, NetBooster acquiert 100 % du capital d’Evolnet media sur la base d’un prix - net de la trésorerie estimée de la société acquise - de 5 millions d’euros payable à la date de réalisation de la transaction avec un complément de prix (« earn-out ») dont le montant sera fonction du résultat d’exploitation qui sera réalisé par Evolnet media sur les exercices 2008, 2009 et 2010. L’acquisition sera financée entièrement en numéraire mais les actionnaires dirigeants d’Evolnet media se sont engagés à réinvestir 40 % du prix d’acquisition dans le cadre d’une augmentation de capital réservée de NetBooster.

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