SPINEWAY : Souscription de 100 OCEANE

Source :
GlobeNewswire

 

Souscription de 100
obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes
(OCEANE) assorties de bons de souscription d'actions pour un montant nominal d'1
MEUR

 

Spineway (la « Société »)
annonce l'exercice le 15 septembre 2018 par la société European High Growth
Opportunities Securitization Fund de cents (100) bons d'émission (les « Bons
d'Emission ») lesquels donnent lieu, à l'émission de 100 obligations convertibles
ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les « OCEANE »)
assorties de bons de souscription d'actions (les « BSA »)
représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal global de 1 MEUR au
profit du fonds d'investissement European High Growth Opportunities Securitization
Fund (l' « Investisseur »), fonds géré par la société de
gestion luxembourgeoise European High Growth Opportunities Manco SA. Ceci
correspond à la deuxième tranche de l'Engagement Initial de 200 OCEANE assorties
de BSA représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal global de 2 MEUR.

 

Pour rappel la
première tranche de l'Engagement Initial a fait l'objet d'une soucription de
100 OCEANE en date du 9 juillet 2018 pour un montant nominal global de 1
MEUR.

 

 

Incidence
théorique de l'émission des OCEANE avec BSA attachés (sur la base du cours de
clôture de l'action de la Société le 14 septembre 2018, à savoir 0,94 EUR).

 

A titre indicatif, dans l'hypothèse où
la Société déciderait d'attribuer uniquement des actions nouvelles sur
Conversion des OCEANE, l'incidence de l'émission des OCEANE avec BSA attachés
serait la suivante :

 

• Incidence
  de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action (sur la
  base des capitaux propres au 31 décembre 2017, soit 3,0 MEUR et du nombre
  d'actions composant le capital social de la Société au 14 septembre  2018,
  soit 5 224 545 actions) :

 

	Quote-part des capitaux propres par action (en EUR)
	Base non diluée		Base diluée (1)
	2nd Tranche Engagement Initial	Total	2nd Tranche Engagement Initial	Total
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente souscription	0,57 EUR		0,80 EUR
Après l'émission d'un maximum de 1 137 857 actions (2nd tranche Engagement Initial) ou 10 240 713 actions (2nd tranche Engagement Initial et tranches suivantes) ordinaires nouvelles provenant du remboursement en actions des OCEANE	0,62 EUR	0,75 EUR	0,81 EUR	0,82 EUR
Après l'émission d'un maximum de 1 607 841 actions (2nd tranche Engagement Initial) ou 14 470 572 actions (2nd tranche Engagement Initial et tranches suivantes) ordinaires nouvelles provenant du remboursement en actions des OCEANE et de l'exercice des BSA	0,65 EUR	0,81 EUR	0,82 EUR	0,87 EUR

 

(1) en supposant l'exercice intégral de tous les instruments dilutifs existant à ce jour pouvant conduire à la création d'un nombre maximum indicatif de 3 231 733  actions nouvelles.

 

• Incidence
  de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant actuellement
  1% du capital social de la Société (sur la base du nombre d'actions
  composant le capital social de la Société au 14 septembre 2018, soit 5 224
  545  actions) :

	Participation de l'actionnaire (en %)
	Base non diluée			Base diluée(1)
	1ère tranche		Total	1ère tranche	Total
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente souscription	1%			1%
Après l'émission d'un maximum de 1 137 857 actions (2nd tranche Engagement Initial) ou 10 240 713 actions (2nd tranche Engagement Initial et tranches suivantes) ordinaires nouvelles provenant du remboursement en actions des OCEANE	0,82%	0,34%		0,54%	0,28%
Après l'émission d'un maximum de 1 607 841 actions (2nd tranche Engagement Initial) ou 14 470 572 actions (2nd tranche Engagement Initial et tranches suivantes) ordinaires nouvelles provenant du remboursement en actions des OCEANE et de l'exercice des BSA	0,76%	0,27%		0,52%	0,23%

 

(1) en supposant l'exercice intégral de tous les instruments dilutifs existant à ce jour pouvant conduire à la création d'un nombre maximum indicatif de 3 231 733 actions nouvelles.

 

La Société précise qu'en cas de
Conversion des OCEANE, elle dispose de la faculté d'attribuer des actions existantes,
au lieu d'actions nouvelles, afin de limiter la dilution pour ses actionnaires.

 

Le suivi permanent de création des
actions nouvelles issues des conversions des OCEANE ou de
l'exercice des BSA, font l'objet d'un onglet de synthèse systématiquement mis à
jour et disponible sur le site internet de Spineway : www.spineway.com.

 

SPINEWAY
EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute
l'information de Spineway sur www.spineway.com

 

Prochaine
communication : Résultats semestriels 2018 - 24 octobre 2018

 

Ce communiqué de
presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version
française prévaudra.

 

 

Contacts :

Relations investisseurs David Siegrist - Directeur Financier Tél : +33 (0)4 72 77 01 52 finance.dsg@spineway.com		Communication financière Jérôme Gacoin / Solène Kennis Tél : +33 (0)1 75 77 54 68 skennis@aelium.fr

 

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http://hugin.info/156012/R/2216715/865931.pdf




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