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Source :
GlobeNewswire
Paris, le 19 octobre 2018
Information permanente
CeGeREAL annonce le succes de son augmentation de capital avec maintien du droit preferentiel de souscription DES ACTIONNAIRES d'un montant de 79.900.687,50 euros pour financer une partie
de l'acquisition envisagée d'un immeuble de bureaux
Cegereal (la « Société ») annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de 79.900.687,50 euros (l' « Augmentation de Capital »). L'Augmentation de Capital donnera lieu à l'émission de 2.228.750 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix de souscription unitaire de 35,85 euros.
Le produit de l'Augmentation de Capital servira à financer une partie du prix de l'acquisition de l'immeuble de bureaux Passy Kennedy (pour un montant de 218 millions d'euros), comme annoncé le 18 septembre 2018. L'intégralité du solde du prix d'acquisition sera financée par un prêt bancaire d'un montant de l'ordre de 145 millions d'euros à l'effet de couvrir les frais liés à l'acquisition et les dépenses afférentes à l'immeuble Passy Kennedy.
A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 15 octobre 2018, le montant total des ordres de souscription atteignait 87.988.447,50 euros, représentant un taux de souscription total de 110,12% :
Conformément à leurs engagements et après application du barème de répartition, Northwood Investors et GIC ont entièrement exercé leurs droits préférentiels de souscription et ont souscrit à titre irréductible et à titre réductible pour respectivement 1.381.185 Actions Nouvelles et 623.521 Actions Nouvelles, représentant des montants respectifs de 49.515.482,25 euros (soit 62% des Actions Nouvelles à émettre) et 22.353.227,85 euros (soit 28% des Actions Nouvelles à émettre).
Après la réalisation de l'Augmentation de Capital, Northwood Investors et GIC détiendront respectivement 56,32% et 25,43% du capital de la Société.
Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment B) sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (sous le code ISIN FR 0010309096) devraient intervenir le 25 octobre 2018 conformément au calendrier de l'Augmentation de Capital. A partir de cette date, le capital social de Cegereal sera composé de 15.601.250 actions, d'une valeur nominale de 5 euros chacune, pour un montant total de 78.006.250,00 euros, et sera réparti comme suit :
Actionnariat | Capital | |
| Nombre | % |
Northwood (1) | 8 786 679 | 56,32% |
GIC (2) | 3 966 646 | 25,43% |
Flottant (3) | 2 847 925 | 18,25% |
Total | 15 601 250 | 100% |
(1) désigne les sociétés NW CGR 1 S.à.r.l., NW CGR 2 S.à.r.l. et NW CGR 3 S.à.r.l., membres du Concert Northwood | ||
(2) désigne la société Euro Bernini Private Limited | ||
(3) designe le flottant en ce compris les sociétés AXA et University of Texas |
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Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante à compter de leur émission et seront immédiatement assimilées aux actions existantes déjà négociées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
Société Générale a agi en tant que seul coordinateur global et teneur de livre sur la transaction, et BNP Paribas en tant de co-teneur de livre.
La Société a pris un engagement d'abstention jusqu'à l'expiration d'une période de 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions.
La Société a publié un prospectus (le « Prospectus ») rédigé en français, qui a reçu le visa n°18-462 de l'Autorité des marchés financiers ("AMF") en date du 28 septembre 2018, et qui est constitué : (i) du document de référence de Cegereal déposé à l'AMF le 28 mars 2018 sous le numéro D.18-0188, (ii) du rapport financier semestriel pour la période de six mois close le 30 juin 2018 et (iii) d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus).
Cegereal attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits aux pages 88 à 90 du document de référence, aux pages 20 et 21 du rapport financier semestriel, ainsi qu'au chapitre 2 de la note d'opération.
Le Prospectus rédigé en français visé par l'AMF est disponible, sans frais, au siège social de la Société, 42 rue de Bassano, 75008 Paris. Il peut également être consulté sur le site Internet de la Société (www.cegereal.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).
Pour plus d'informations, merci de contacter :
Contact presse Aliénor Miens / Alexandre Dechaux +33 7 62 72 71 15 cegereal@citigatedewerogerson.com | Relations investisseurs Charlotte de Laroche / +33 1 42 25 76 38 info@cegereal.com |
A propos de Cegereal
Créé en 2006, Cegereal est un groupe d'immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2018 à 1 174 millions d'euros.
D'un point de vue environnemental, le patrimoine de la société est entièrement certifié NF HQETM Exploitation et BREEAM In-Use International, et bénéficie de la notation "Green Star" dans le benchmark international du GRESB.
Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d'Euronext à Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 495 millions d'euros au 18 octobre 2018.
Avertissement
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou d'achat, ni la sollicitation de vente ou d'achat d'actions ou de droits préférentiels de souscription de la Société.
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Espace Économique Européen
L'offre est ouverte au public uniquement en France.
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France ayant transposé la Directive 2003/71/CE, telle que modifiée (les « Etats membres »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. Par conséquent, les droits préférentiels de souscription, les actions nouvelles ou autres titres mentionnés dans ce communiqué de presse peuvent être offerts dans les États membres uniquement :
et à condition qu'aucune des offres de droits préférentiels, d'actions nouvelles ou d'autres titres financiers mentionnées aux paragraphes (a) à (b) ci-dessus ne requièrent la publication par la Société ou le Seul Coordinateur Global et Teneur de Livre et le Co-Teneur de Livre (les « Banques ») d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 16 de la Directive Prospectus.
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Ces restrictions de vente concernant les États membres s'ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les États membres ayant transposé la Directive Prospectus.
Royaume-Uni
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Canada, Australie et Japon
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