O2i entre en négociation exclusive pour acquérir le groupe Avolys, acteur majeur de la formation continue professionnelle

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Cette opération offre au groupe O2i le leadership incontesté en France dans ses deux métiers,lÂ’ingénierie informatique pour la production graphique numérique et la formation continue en informatique et multimedia

Avolys - leader français de la formation continue en informatique

Avolys est née en 2000 du regroupement des branches formation de plusieurs entreprises indépendantes, toutes expérimentées et fortement implantées dans leur région. Avolys compte actuellement 46 centres de formation répartis sur lÂ’ensemble du territoire français qui délivrent à leurs clients, par le biais des 250 formateurs du groupe, plus de 600 solutions de formation, sous trois formes : lÂ’interentreprise, lÂ’intraentreprise et le e-learning.

Un secteur en très forte et rapide expansion

La formation en informatique figure parmi les demandes les plus dynamiques du secteur de la formation professionnelle car elle bénéficie de nombreux leviers de croissance :

• LÂ’expansion du marché informatique et les évolutions technologiques induisent un besoin croissant en formation au sein des entreprises.
• La rareté de la main dÂ’µuvre qualifiée dans le secteur informatique contraint les entreprises à former leurs propres personnels.
• Le secteur est décorrélé des cycles économiques. En haut de cycle, la forte compétition entre les entreprises les pousse à former régulièrement leurs employés. En bas de cycle, les entreprises sont amenées à développer des actions massives de formation dans le cadre de plans sociaux ou avec objectif dÂ’améliorer la productivité de leurs salariés.
• LÂ’environnement réglementaire est favorable à la formation continue professionnelle : le plan de formation, le congé individuel de formation (CIF), le Droit Individuel de Formation (DIF) sont autant de possibilités de financement qui soutiennent une forte croissance du marché.

Un apport de 13,5 M€ de chiffre dÂ’affaires - Le pôle Formation de O2i devient leader en France de la formation en informatique et multimedia avec 20 M€ de chiffre dÂ’affaires en année pleine

Avolys devrait réaliser en 2007 un chiffre dÂ’affaires de 13,5 M€, pour une marge dÂ’exploitation attendue de lÂ’ordre de 5 %. Cette acquisition vient enrichir le pôle Formation du groupe O2i, déjà leader français de la formation multimedia.

Sur la base des données 2007, le pôle Formation du groupe O2i réaliserait un chiffre dÂ’affaires de 20 M€ (pro forma) .

Une opération fortement créatrice de valeur pour le groupe O2i avec un chiffre dÂ’affaires consolidé de 50 M€ en année pleine

LÂ’acquisition porte sur 100% du capital dÂ’Avolys. Le prix dÂ’achat définitif sera déterminé lors de la réalisation de lÂ’opération (fin du 1er trimestre 2008), après audit et levée des conditions suspensives. Cette acquisition permet au Groupe O2i de franchir le cap des 50M€ de chiffre dÂ’affaires (pro forma) en année pleine.

Les synergies commerciales naturelles avec le pôle Formation et les nombreuses économies dÂ’échelle attendues, couplées au dynamisme du secteur, permettent à la direction du groupe O2i dÂ’afficher de fortes ambitions, avec un objectif de doublement du chiffre dÂ’affaires de son activité Formation dÂ’ici fin 2009, soit 40 M€.

Jean-Thomas OLANO, PDG déclare : « Cette acquisition confirme les objectifs annoncés fin octobre dernier : faire croître significativement notre pôle Formation au sein du Groupe, en participant à la consolidation dÂ’un secteur très atomisé. Avec lÂ’apport dÂ’Avolys, notre activité Formation représentera dÂ’ores et déjà en année pleine 40 % du chiffre dÂ’affaires consolidé du Groupe et nous accèderons au leadership français de la formation continue en informatique. Nos ambitions sont fortes, car nous souhaitons donner à notre pôle Formation les moyens dÂ’accélérer sa croissance pour renforcer son leadership et sa capacité dÂ’investissement. LÂ’admission sur Alternext de ce pôle est une des pistes étudiées pour mener à bien notre stratégie de développement.»

A propos de O2i : O2i est le leader français de lÂ’ingénierie informatique pour la production graphique numérique. Cette société française propose des solutions et des services depuis plus de 18 ans aux acteurs de lÂ’industrie graphique et de la communication (photograveurs, imprimeurs, agences de communication, éditeurs, annonceurs….). Avec plus de 10 % de parts de marché en France, la société domine un marché en croissance par une offre complète et globale.

Code ISIN : FR0010231860 MNEMO : ALODI www.o2i.biz

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