29/04
Mnemo : CDI
Source :
GlobeNewswire
Dépôt du projet
d'offre publique sur Christian Dior
Cession de
Christian Dior Couture
Paris, le 23 mai 2017,
Semyrhamis
(société du Groupe Familial Arnault) a déposé le 22 mai 2017 auprès de
l'Autorité des marchés financiers le projet d'offre publique simplifiée visant la
totalité des actions Christian Dior non détenues par le Groupe Familial Arnault,
selon les termes décrits le 25 avril 2017. Ce dépôt fait suite à la signature
d'un contrat de crédits syndiqué en vue de réaliser l'offre.
Au
vu des conclusions de l'expertise indépendante confirmant le caractère
équitable des termes de l'offre et suite à l'avis favorable du comité ad hoc
composé d'administrateurs indépendants, le Conseil d'administration de
Christian Dior, qui s'est réuni le 22 mai 2017, recommande à l'unanimité aux
actionnaires de Christian Dior d'apporter leurs actions à l'offre.
Par
ailleurs, le comité d'entreprise de Christian Dior Couture a rendu un avis
favorable sur le projet de cession de Christian Dior Couture[1] à LVMH. En outre, après revue des
conclusions des expertises indépendantes respectives qui confirment le
caractère équitable du prix de la transaction et suite à l'avis favorable des
comités ad hoc, les Conseils d'administration de LVMH et Christian Dior ont
approuvé à l'unanimité la signature de l'accord définitif d'acquisition de la
branche Christian Dior Couture par LVMH pour une valeur d'entreprise de 6,5 MdsEUR.
L'ensemble de ces opérations marque une étape importante
pour la réalisation de ce projet stratégique. Il permet, sous réserve de la
décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers, de confirmer le
calendrier annoncé le 25 avril 2017 prévoyant l'ouverture de l'offre dans le
courant du mois de juin 2017.
Pour
mémoire, les principaux termes du projet d'offre publique de Semyrhamis,
présentés le 25 avril 2017, sont les suivants :
Christian Dior
Christian
Dior, société cotée sur Euronext Paris, contrôle deux actifs principaux :
une participation de 41% du capital de LVMH (représentant 57% des droits de
vote) et une participation de 100% dans Christian Dior Couture.
La Maison Dior créée en 1946 par Monsieur
Christian Dior possède un savoir-faire unique dans les métiers de la Haute
Couture, du Prêt-A-Porter, de la Maroquinerie et de la Joaillerie. La
créativité et l'excellence de ses produits en font une marque emblématique de
l'univers du luxe.
LVMH
LVMH
Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins & Spiritueux au
travers notamment des Maisons Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot
Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des
Lambrays, Château Cheval Blanc, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere,
Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle,
Newton, Bodega Numanthia et Ao Yun. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les
marques Louis Vuitton, Céline, Loewe, Kenzo, Givenchy, Thomas Pink, Fendi,
Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro Piana et Rimowa.
LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques
Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe,
BeneFit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma, Fresh, Kat Von D et Maison
Francis Kurkdjian. Le groupe d'activités Montres & Joaillerie est constitué
des marques Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred et Hublot.
LVMH est également actif dans la distribution sélective ainsi que d'autres
activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Royal Van
Lent et les hôtels Cheval Blanc.
Certaines
informations contenues dans ce communiqué intègrent ou reposent sur des
anticipations ou projections. D'importants facteurs de risques, incertitudes ou
éléments indépendants de notre contrôle ou ne pouvant être anticipés à ce jour
pourraient donc conduire à ce que les résultats effectivement constatés
diffèrent significativement de ceux anticipés, projetés ou implicitement inclus
dans ces données. Ces informations reflètent notre vision de l'activité à la
date des présentes. Elles doivent être utilisées avec prudence et
circonspection, étant en outre précisé que nous ne nous engageons en aucun cas
à modifier ou mettre à jour ces informations ultérieurement.
Avertissement
Le
présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne
constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les
pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son
acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de
restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes
soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est
pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où
l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en
possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions
locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Christian Dior et LVMH
déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces
restrictions par qui que ce soit.
Contacts
analystes et investisseurs
| Chris Hollis LVMH | + 33 1.4413.2122 |
Contacts
investisseurs individuels de Christian Dior SE
| Numéro vert Numéro standard D.F. King | +33 800 916 566 +33 1.8122.4462 |
Contacts
media
| ||
| Jean-Charles Tréhan LVMH
| +33 1.4413.2620 |
France : | Michel Calzaroni / Olivier Labesse / Thomas Roborel de Climens / Hugues Schmitt DGM Conseil
| + 33 1.4070.1189 |
Royaume-Uni : | Hugh Morrison / Charlotte McMullen Montfort Communications | +44 7921.881.800 |
Italie : | Michele Calcaterra / Matteo Steinbach SEC and Partners | +39 02 6249991 |
| ||
[1] Inclut la
société Grandville (détenue à 100% par Christian Dior) et sa filiale Christian
Dior Couture.