Portugal Telecom confirme l'accord avec Telefonica sur Vivo et s'associe à Oi

Le conseil d'administration de Portugal Telecom (PT), réuni mercredi à Lisbonne, a approuvé la vente de ses parts dans le brésilien Vivo à l'espagnol Telefonica pour un montant de 7,5 milliards d'euros, a annoncé PT dans un communiqué.

Simultanément, Portugal Telecom a annoncé avoir conclu un "partenariat stratégique" avec un autre opérateur brésilien, Oi, dans lequel le groupe portugais prendra 22,38% de participation pour un montant maximum d'investissement de 3,7 milliards d'euros.

En échange, Oi, premier opérateur de téléphonie fixe en Amérique latine, pourra acquérir "jusqu'à 10% de Portugal Telecom", a précisé le groupe dans un communiqué.

"Ce partenariat entre dans le cadre de la stratégie de Portugal Telecom de garantir sa croissance sur ses marchés stratégiques, notamment au Brésil et en Afrique", indique le groupe.

La nécessité "stratégique" d'un maintien de Portugal Telecom au Brésil avait été le principal argument avancé par le gouvernement portugais pour s'opposer fin juin à un accord entre PT et Telefonica.

Selon le communiqué publié mercredi, PT a finalement accepté de vendre sa participation de 50% dans Brasilcel, la holding qui détient 60% de Vivo, pour une valeur totale de 7,5 milliards d'euros, supérieure à la dernière offre de Telefonica, qui atteignait les 7,15 milliards.

Les deux opérateurs portugais et espagnol sont également convenus d'ouvrir des discussions à partir de janvier 2011 afin d'établir un "partenariat industriel" au Brésil, a précisé PT.

Dans un communiqué distinct, Telefonica a indiqué que le paiement se ferait en plusieurs fois: 4,5 milliards d'euros à la clôture de l'opération, un milliard le 30 décembre 2010 et 2 milliards le 31 octobre 2011.

Si PT souhaite que la dernière échéance soit le 29 juillet 2011, elle pourra le demander, mais dans ce cas le prix sera réduit de 25 millions d'euros.

La clôture de la vente devra avoir lieu au maximum 60 jours après la signature de cet accord et Telefonica pense obtenir l'accord des autorités de concurrence brésiliennes d'ici là.

Ce dernier prévoit aussi que Telefonica "étudiera la possible acquisition auprès de Portugal Telecom des actions de la société brésilienne Dedic, qui fournit des service de centre d'appels au Brésil".