C’est ce soir que prend fin l’OPO (offre à prix ouvert) lancée par Neuf Cegetel, dans le cadre de son introduction en Bourse. La taille de l’offre sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix ressort à environ 760 millions d’euros, y compris une augmentation de capital de 201 millions d’euros. Pour le moment, le placement des actions Neuf Cegetel auprès des investisseurs institutionnels en vue de l'introduction en Bourse de l'opérateur télécoms cette semaine a été largement sursouscrit.
Demain, le prix d’introduction devrait être fixé dans le haut de la fourchette, annoncée entre 19,00 à 22,08 euros par action. Les premières opérations pourront avoir lieu sur l’Eurolist dès le 25 octobre.
Neuf Cegetel met 18,5 % de son capital en Bourse (20,5 % en cas d'exercice total de l'option de surallocation), dans le cadre d'une opération accompagnée d'une augmentation de capital. SFR maintiendra sa participation à 40,6 %, aux côtés de Louis Dreyfus (29,6 %).
Neuf Cegetel est le premier opérateur alternatif français de télécommunications fixes. Le groupe, dirigé par Jacques Veyrat, propose notamment des prestations de téléphonie, de transmission de données, d'accès à Internet haut débit et à des contenus multimédias, de location d'infrastructures réseaux et des prestations d'hébergement de serveurs et de sites Internet. Son chiffre d’affaires consolidé s’élève à 1 423 millions d’euros et son résultat net à 107 millions d’euros pour le premier semestre 2006.
Vendredi, Neuf Cegetel a annoncé le lancement de plusieurs chaînes en haute définition dans son bouquet, grâce aux partenariats signés avec NRJ Group et Euro 1.080.
Les relations entre Neuf Cegetel et SFR et les conflits d'intérêts potentiels entre les deux groupes constituent l'une des principales incertitudes sur l'évolution de l'opérateur.
