Heurtey Petrochem apporte des compléments d’information concernant l’acquisition de Petro-Chem Development hier.
Cette société américaine « est un Engineering Procurement Construction (EPC) américain dont le chiffre d’affaires est attendu en croissance à plus de 75 millions de dollars pour 2007. Petro-Chem Development génère un niveau de rentabilité d’exploitation qui contribuera à la forte progression de la rentabilité d’Heurtey Petrochem dès 2008 », précise un communiqué. « Petro-Chem Development affiche à ce jour une trésorerie nette positive et aucune dette financière à moyen et long terme. »
« Fort d’un carnet de commandes estimé à plus de 125 millions de dollars à fin 2007 (versus 53 millions à fin 2006), orienté majoritairement vers le marché nord américain, Petro-Chem Development dispose d’une visibilité marquée sur ses activités et profite pleinement du rebond du marché parapétrolier américain. »
Heurtey Petrochem deviendra, avec Petro-Chem Development, « le premier groupe mondial indépendant et couvrira l’ensemble des territoires et des technologies ». Créée en 1953, Heurtey Petrochem conçoit, étudie, fait fabriquer, livre et installe des ensembles complexes de fours de procédés pour la transformation des hydrocarbures en produits dérivés avec une expertise qui va de l’étude de faisabilité jusqu’à l’exécution de projet clé en main. Implantée sur les principaux marchés avec un siège social à Paris et des filiales à Londres, Bucarest, Hambourg, Johannesbourg, Mumbai, Singapour et disposant d’une base solide de clientèle parmi les plus grandes compagnies pétrolières, Heurtey Petrochem a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 81,3 millions d’euros.
Cette acquisition est financée en numéraire et par émissions de titres réservées aux actionnaires de Petro-Chem Development. Heurtey Petrochem versera aux actionnaires de Petro-Chem Development un paiement de 25 millions de dollars financé par endettement et par utilisation de la trésorerie de la société. Heurtey Petrochem émettra également au profit des actionnaires de Petro-Chem Development 150 000 actions nouvelles ainsi que 150 000 obligations convertibles d’une durée de 5 ans émises au nominal de 22,7 euros avec un coupon de 6 % payable trimestriellement. Ces titres feront l’objet d’un lockup d’une durée de 2 ans.
