Le Groupe Proméo dresse dans un communiqué le bilan de son émission de 34 500 OBSAAR (obligations à bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables) d’une valeur nominale unitaire de 1 000 euros pour un montant total de 34,5 millions d’euros, lancée le 24 janvier dernier. La société annonce que les OBSAAR ont été souscrites à hauteur de 98,95 % par la Banque Palatine, le CIC-Société Bordelaise, le Groupe Crédit Agricole et la Société Générale et pour le solde par le public. « En prenant en compte les OBSAAR souscrites par les actionnaires de Groupe Proméo ainsi que les BSAAR cédés aux actionnaires par les Etablissements Bancaires, qui ne souhaitaient pas conserver les BSAAR attachés aux OBSAAR par eux souscrites (20 BSAAR par Obligation), la répartition des BSAAR s’est faite de la manière suivante : 90 % ont été acquis par les actionnaires de Groupe Proméo, 3,65 % par les managers du Groupe, et 6,35 % par Messieurs Gilbert et Olivier Ganivenq aux fins de cession ultérieure à des managers actuels et futurs du Groupe », précise le communiqué.
Le règlement livraison des Obligations et des BSAAR est intervenu lundi 11 février. Les Obligations ont été admises également hier aux négociations sur Alternext sous le code ISIN FR0010563908. Les BSAAR seront admis aux négociations sur Alternext le 12 février 2010 sous le code ISIN FR0010563916.
Par cette opération, le Groupe Proméo souhaitait, rappelle-t-il, se doter des « moyens de son développement dans le domaine de l’hôtellerie de plein air (HPA) au cours des deux prochaines années ». Cela passera par des acquisitions de sites de HPA au cours des deux prochaines années, lesquelles devraient permettre au groupe de porter à environ 11 500 d’ici fin 2009 le nombre d’emplacements exploités, contre un total de 6 499 à la date du 30 septembre 2007. La société s’est engagée dans un programme annuel d’investissement de 25 millions d’euros environ, dont 10 millions financés sur ressources propres, rappelle-t-elle.
Par ailleurs, « après la prise de participation, en novembre dernier, du Groupe Batipart, dans le cadre d’un partenariat stratégique, le succès de cette opération, malgré un contexte de marchés financiers délicat, témoigne de la confiance des partenaires financiers de Groupe Proméo dans sa stratégie », se félicite le groupe.
