Satimo fait le bilan de son augmentation de capital qui a été, selon le groupe, un « succès » et lui a permis de lever 15,1 millions d’euros pour bâtir « un leader mondial ».
753 327 actions nouvelles ont été émises à un prix de souscription unitaire de 20 euros. Malgré un environnement de marché perturbé, l’opération a été souscrite à hauteur de 94,2 %. 747 500 titres ont été alloués aux investisseurs institutionnels et 5 827 titres au public. Le produit brut de l’opération s’élève à 15 066 540 euros.
Le règlement-livraison des actions interviendra le 3 avril, pour un début des négociations sur Alternext des actions nouvelles le 4.
Après opération la participation du Conseil d’administration sera de 27,4 % en capital et 29,88 % en droits de vote (dont 19,42 % et 19,98 % pour les fonds Sventure), celle du public sera de 58,12 % en capital et 53,08 % en droits de vote.
Financer de la croissance externe
Cette levée de fonds doit permettre au spécialiste européen en scanner de mesure des champs électromagnétiques, de financer l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société américaine ORBIT/FR. « Nous allons pouvoir grâce à cette opération bâtir aux côtés d’ORBIT/FR, un leader mondial dans la mesure des champs électromagnétiques. Par cette opération, SATIMO accélèrera son développement et démultipliera son potentiel de croissance sur des secteurs phares comme la défense, l’aérospatiale, l’automobile ou les radiocommunications civiles. Le nouvel ensemble formera un groupe mondial présent sur les continents américains, européens et asiatiques, et porteurs de synergies fortes qui prendront leur mesure dès 2008-2009. Nous allons ainsi franchir une nouvelle étape dans notre histoire et je tiens à remercier l’ensemble des actionnaires individuels et institutionnels qui, par leur confiance, ont rendu ce succès possible », s’est félicité Philippe Garreau, Président de Satimo.
Satimo avait annoncé mi-mars la signature d’un accord avec Orbit Alchut Technologies Ltd portant sur l’acquisition par Satimo de la participation majoritaire d’Orbit Alchut dans la société Orbit/FR Inc., spécialiste en systèmes de mesures d’antennes et cotée au Nasdaq.
Orbit/FR travaille dans les domaines de la mesure des champs électromagnétiques, dans celui des tests SER et celui des bases compactes. L’entreprise réalise également des chambres anéchoïques, des matériaux absorbants et des logiciels de pilotage des mesures.
La société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 29 millions de dollars en 2006. Elle a publié un chiffre d’affaires à 9 mois au 30 septembre 2007 de plus de 22 millions de dollars.
Orbit/FR offre des technologies complémentaires à celles de Satimo qui permettront « d’étendre l’éventail de leurs offres en matière de tests et mesures électromagnétiques. La combinaison des réseaux de sondes à balayage électronique rapide de Satimo et des systèmes électromécaniques de haute précision d’Orbit/FR constitue un élément clé de cette synergie. Elle conduira à une offre de produits innovants, permettant des mesures ultra-rapides, atteignant des vitesses bien plus importantes qu’auparavant, pour les applications civiles et militaires exigeant des mesures de haute précision », précisait alors le groupe Satimo dans un communiqué. « Satimo et Orbit/FR, leaders en antennes et en technologie de mesure du champ électromagnétique sur des marchés complémentaires, disposeront d’une expertise de haut niveau en matière de systèmes mécaniques de haute précision et de scanners à balayage électronique. Leurs clients auront ainsi accès à une offre étendue dans les secteurs Télécoms, Automobiles, Aérospatiale et Défense, auprès desquels les deux sociétés déploient leurs produits, soit sous la forme de mise à niveau d’installations existantes soit par le biais d’une gamme de produits élargie. »
La nouvelle entité comptera « 11 établissements ou filiales sur les trois continents permettant une optimisation des forces de vente et une plus grande rapidité d’action des équipes support clients ».
Dans les chiffres, cette acquisition devrait doper les résultats de Satimo et lui permettre, « dès l’exercice clôturant au 31 mars 2009, de plus que doubler son chiffre d’affaires consolidé pour atteindre plus de 40 millions d’euros, en se basant sur un taux de change de 1,5 dollar pour 1 euro et en supposant une réalisation rapide de la transaction. »
Satimo a réalisé un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros en croissance de 36 % pour un résultat net de 2,9 millions d’euros, en progression de 41 %.
