RBS : La banque britannique lance une augmentation de capital record
Article du 22/04/2008
Royal Bank of Scotland (RBS) a annoncé la plus grosse augmentation de capital de l’histoire du Royaume-Uni. Après l’acquisition coûteuse d’ABN Amro et de lourdes dépréciations liées à la crise du crédit, la deuxième banque britannique a besoin de se renforcer. La banque va ainsi devoir enregistrer 4,3 milliards de livres de dépréciations d’actifs nettes supplémentaires (5,9 milliards de livres avant impôts), en raison de la crise du crédit et des turbulences sur les marchés financiers.
RBS va donc émettre pour 12 milliards de livres (15 milliards d’euros) d’actions nouvelles, une augmentation de capital déjà « entièrement garantie » par les banques Goldman Sachs, Merrill Lynch et UBS.
RBS projette également des cessions d’actifs non stratégiques dont celle, totale ou partielle, de ses activités dans l’assurance, qui devraient lui permettre de regonfler son capital de 4 milliards de livres supplémentaires (net d’impôts) d’ici la fin de l'année.
Ces mesures visent à porter à plus de 6 %, contre juste 4 % actuellement, son niveau de capitaux propres Core Tier One, un critère clé de capitalisation très surveillé dans le secteur bancaire. Ce niveau a fondu en raison de l’acquisition l’an dernier de la banque néerlandaise ABN Amro pour 71 milliards d’euros - réalisée en commun avec les banques belgo-néerlandaise Fortis et espagnole Santander.
