Groupe Eurotunnel lance une augmentation de capital de 915,4 millions d’euros. Dans un communiqué, l’opérateur du tunnel sous la Manche indique que l’opération est basée sur l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions (BSA) aux actionnaires du groupe détenant des actions à la date du 29 avril 2008.
Le prix de souscription par exercice des BSA est fixé à 8,75 euros par action, soit une décote de 28 % par rapport au cours de bourse du 25 avril 2008. La période d’exercice des BSA est ouverte du 30 avril au 16 mai.
Les actionnaires conservant jusqu’au 6 mars 2011 leurs nouvelles actions souscrites ou acquises dans le cadre de l’opération recevront à cette date une action gratuite pour 22 actions nouvelles souscrites ou acquises dans la cadre de l’opération.
Cette augmentation de capital est garantie par un syndicat bancaire composé d’ABN Amro, HSBC, Lazard-Natixis, Lehman Brothers et UBS, indique Groupe Eurotunnel.
Cette opération doit permettre à la société de « procéder au remboursement anticipé en espèces des ORA II (obligations remboursables en actions) encore en circulation et de se doter de marges de manoeuvre supplémentaires », explique-t-elle dans son communiqué. « Grâce à cette augmentation de capital, Groupe Eurotunnel pourra maîtriser son avenir, celui d’une concession d’infrastructure, de long terme, à la profitabilité élevée et capable de dégager des cash flows récurrents », souligne son PDG Jacques Gounon.
