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Paris, le 23 novembre 2006 - Pernod Ricard annonce le 23 novembre 2006 le lancement de son premier emprunt obligataire d'un montant total de 850 millions d'Euros en 2 tranches avec les caractéristiques suivantes :
| Tranche 1 : 300m EUR FRN Juin 2011 | Tranche 2 : 550m EUR 4.625% Décembre 2013 |
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| Montant : EUR 300 millions | Montant : EUR 550 millions |
| Maturité : 4 ans et demi | Maturité : 7 ans |
| Echéance : 6 juin 2011 | Echéance : 6 décembre 2013 |
| Règlement : 6 décembre 2006 | Règlement : 6 décembre 2006 |
| Format : Taux Flottant / FRN | Format : Taux fixe |
| Coupon : Euribor 3 mois + 50 bp | Coupon : 4.625 % |
| Prix au reoffer : 99.876 | Prix au reoffer : 99.526 |
| Marge au reoffer : 53 bp au-dessus de l'Euribor 3 mois | Marge au reoffer : 80bp au dessus du taux fixe de swap à 7 ans |
La dette senior à long terme de Pernod Ricard est notée BB+ par Standard & Poor's et Baa3 par Moody's.
L'opération a été extrêmement bien accueillie par les investisseurs puisqu'elle a été sursouscrite quasiment 4 fois (de manière globale pour les deux tranches) après une matinée de placement. Ceci a permis de réviser les indications initiales de prix et de finaliser les conditions financières des 2 tranches sur la partie basse de la fourchette.
Cette émission obligataire était prévue dans le financement de l'acquisition d'Allied-Domecq afin de refinancer une partie de la dette bancaire tirée en août 2005. Elle permet au groupe de diversifier ses sources de financement.
PERNOD RICARD a retenu HSBC, IXIS CIB, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale CIB en tant que Chefs de File associés pour diriger cette transaction inaugurale et en assurer le placement.
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