France Bourse
Abonnez-vous

EDF : EDF lève 3,75 Mds$ avec une émission obligataire senior multi-tranches en dollars US

Article du 19/09/2018

Source :
GlobeNewswire































 



Communiqué de presse


19 septembre 2018  



 



 



 



 


EDF lève 3,75 Mds$ avec une émission obligataire senior multi-tranches en dollars US




  • Emission obligataire senior de 3,75 Mds$ en 3 tranches de 10 à 30 ans de maturité



  • Retour de EDF sur le marché USD 144A / RegS



 


 


 


Le 19 septembre 2018, EDF (A- S&P / A3 Moody's / A- Fitch) a levé avec succès 3,75 milliards de dollars US sur 3 tranches d'obligations senior :




  • Obligation de 1,8 milliard de dollars, d'une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 4,500%



  • Obligation de 650 millions de dollars, d'une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,875%



  • Obligation de 1,3 milliard de dollars, d'une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 5,000%



Ces opérations permettent au groupe EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan ainsi que de refinancer des échéances prochaines.


 


 


 


Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres financiers et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait, en application des dispositions légales et réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale sans enregistrement ou autorisation préalable. Les titres offerts ne seront pas et n'ont pas été enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'un tel enregistrement ou de l'application d'une exemption à cette obligation d'enregistrement.


 


 


Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com


 


 


Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 70 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.














 



N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.


 


 


EDF SA


22-30, avenue de Wagram


75382 Paris cedex 08


Capital de  1 505 133 838 euros


552 081 317 R.C.S. Paris


 


www.edf.fr



 



CONTACTS


 


Presse :   01 40 42 46 37


 


Analystes et Investisseurs : 01  40 42 40 38



 






Copyright GlobeNewswire




Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :


http://hugin.info/143450/R/2216794/865980.pdf




Information réglementaire


Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.







Nos portefeuilles
Performances actualisées le 01/12/2022
Croissance : 754%
Depuis sa création en 2001
Rendement : 247%
Depuis sa création en 2012
Déposées à la Bibliothèque Nationale de France
Actuellement
Recommandation
Avis JDH
Avis JDH
Analyses technique
Analyses fondamentales