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Source :
GlobeNewswire
Montrouge, le 29 avril 2019 |
Suite au communiqué de presse du 15 mars 2019, Crédit Agricole
Corporate & Investment Bank annonce ce jour la réalisation de la cession d'une
participation de 4,9% dans la Banque Saudi Fransi (BSF), transaction pour
laquelle toutes les autorisations réglementaires ont été obtenues.
Credit Agricole CIB réduit ainsi sa participation dans la banque Saudi
Fransi à 10,0%.
Les termes et conditions de cette transaction sont inchangés par
rapport à la communication faite le 15 mars 2019. A l'issue de la cession
intervenue ce jour, Ripplewood a la faculté d'acquérir une participation
complémentaire de 6,0% (le « Warrant ») exerçable d'ici fin décembre
2019.
La transaction sera comptabilisée ce jour et sera reflétée dans les
états financiers du 2ème trimestre 2019. Tous les impacts de
l'opération, incluant ceux du Warrant jusqu'à son exercice ou échéance, seront
comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables.
Comme déjà annoncé, dans l'hypothèse où Ripplewood exerce la faculté
d'acquérir, auprès de Crédit Agricole CIB, une participation complémentaire de
6,0%, la cession de 10,9% du capital de la BSF aura un impact positif de plus
de 15 points de base sur le ratio CET1 non phasé de Crédit Agricole S.A. et de
plus de 10 points de base sur celui du Groupe Crédit Agricole par rapport à la
situation au 31.12.2018.
CACIB et J.P. Morgan ont agi en tant que conseils financiers, Clifford
Chance et Abuhimed Al-Sheikh Al-Hagbani Law Firm (« AS&H ») en tant que
conseils juridiques.
Contacts presse CRÉDIT AGRICOLE
Charlotte de Chavagnac + 33 1 57 72
11 17 charlotte.dechavagnac@credit-agricole-sa.fr
Olivier Tassain +
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