Gestion d’actifs : L’allemand Commerzbank vend sa filiale française CCR au suisse UBS
Article du 24/10/2007
Le suisse UBS va renforcer sa présence dans l’Hexagone en mettant la main sur la Caisse centrale de réescompte (CCR), la filiale française de gestion d’actifs de la banque allemande Commerzbank.
Montant de l’opération : 435 millions d’euros. Commerzbank a précisé tabler sur une plus-value de 150 millions d’euros sur cette opération, qui doit être bouclée au premier trimestre 2008. UBS va verser 275 millions d’euros pour acquérir la totalité du capital du groupe CCR, ainsi qu’une somme d’environ 160 millions pour le capital en excès attendu du groupe CCR à la clôture de la transaction, indique la banque suisse dans un communiqué.
L’opération doit être finalisée début février sous réserve de l’agrément des autorités de tutelle, a indiqué à l’AFP le président du directoire de CCR, Daniel Terminet.
La banque allemande a entrepris de se désengager de nombreuses activités à l’étranger.
Commerzbank a récemment vendu sa filiale britannique de gestion d’actifs Jupiter à des membres de sa direction et au fonds américain TA Associates pour plus d’un milliard d’euros.
Pour UBS, cette opération, qui renforce son implantation en France, lui permettra également « d’atteindre (ses) objectifs ambitieux de croissance » sur le marché tricolore, souligne Gabriel Herrera, responsable Europe, Moyen Orient et Afrique de « Global Asset Management » chez UBS. « Cette acquisition entre dans le cadre de notre stratégie qui vise avant tout une croissance organique, complétée par des acquisitions », a précisé à l’AFP une porte-parole d’UBS.
L’acquisition de CCR vient doubler les activités d’UBS en France, qui emploie dans le pays 519 personnes. La banque helvétique est présente depuis 2001 en France avec ses activités de gestion d’actifs, de gestion de fortune et de gestion institutionnelle. UBS gère environ 5 milliards d’euros d’actifs en France.
CCR, créée en 1938 et rachetée par la banque allemande en 1993, gère un portefeuille de quelque 17 milliards d’euros et emploie quelque 190 personnes reparties dans les trois fonds qui la composent.
