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Succès de l'introduction en Bourse de MEDICREA sur Alternext d'Euronext Paris

Article du 26/06/2006

Mnemo : ALMED

Source :

Lyon, le 26 juin 2006 – Denys Sournac, Président et Directeur Général du groupe MEDICREA (ISIN FR0004178572) est très heureux et très fier d’annoncer que, malgré des conditions de marché particulièrement difficiles, le placement des titres MEDICREA a pu s’achever le 23 juin 2006.

Le prix par action a été fixé à 7,94 €.

Le montant des fonds levés atteint 11,58 M€.

L’allocation des 1 459 396 actions nouvelles offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert et d’un Placement Global se répartit de la façon suivante :

  • Placement Global : 90 % du nombre total de titres.
  • Offre à Prix Ouvert : 10 % du nombre total de titres.

9 988 actions nouvelles ont été souscrites dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés.

 

Règlement/livraison et première cotation

Le règlement/livraison des opérations interviendra le 28 juin 2006. Les actions seront négociées au fixing sur Alternext d’Euronext TM Paris dès le 29 juin 2006.


Une introduction en Bourse pour accélérer le développement

L’introduction en Bourse de MEDICREA sur Alternext d’Euronext TM Paris marque une étape importante dans la stratégie d’accélération de son développement. Les fonds levés vont notamment lui permettre :

  • de renforcer son pôle R&D et de finaliser le développement d’implants de nouvelle génération pour capitaliser sur une gamme de produits déjà très complémentaires ;
  • de se déployer aux Etats-Unis , une zone à fort potentiel (84% du marché mondial), où le groupe vient de créer une filiale ;
  • de saisir des opportunités d’acquisitions sélectives ;
  • de bénéficier pleinement d’un marché qui connaît un rythme de croissance soutenu lié à l’évolution des opérations instrumentées, et porté par le vieillissement de la population et des facteurs tels que l’obésité.

MEDICREA remercie l’ensemble de ses actionnaires, collaborateurs et partenaires qui ont contribué à faire de cette opération un succès.

Partenaires de l’opération

Bryan, Garnier & Co (Listing sponsor & Pr estataire de services d’investissement en charge du placement)
OJFI Alexen – Marie-Alice Godot-Sorine (Cabinet d’avocats)
Cabinet ODICEO
Actus (Agence de communication financière)


Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus, constitué du document de base enregistré le 6 juin 2006 sous le numéro I.06-083 et d’une note d’opération, ayant reçu le visa n°06-193 en date du 13 juin 2006, sont disponibles sans frais auprès de MEDICREA, 24 Porte du Grand Lyon, 01700 Neyron, ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur celui de la société ( www.medicrea.com ).

Facteurs de risque

MEDICREA attire l’attention du public sur les facteurs de risques développés au chapitre 3 du document de base enregistré par l’AMF et le chapitre 2 de la note d’opération.

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d'achat ou de souscription, des actions MEDICREA dans un quelconque pays. Les actions du groupe MEDICREA n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act de 1933 ») et ne peuvent être offertes aux Etats-Unis qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d’enregistrement. Le groupe MEDICREA n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement des actions du groupe MEDICREA au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis.
Les actions ne sont disponibles et ne pourront être offertes ou émises qu’aux personnes habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l’achat des actions existantes ou de la souscription des actions nouvelles ne pourra être réalisé qu’avec des personnes habilitées.
Aucune autre personne ne doit s’en remettre à ce communiqué. La diffusion du présent communiqué ou de tout autre document lié à l’offre doit être réalisée dans le respect des règles précitées.
La distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la législation applicable. Ce communiqué ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

A propos de Medicrea :

Issu du rapprochement en 2002 de Medicrea Technologies (société de fabrication d'implants et d'instruments pour la chirurgie orthopédique créée en 1990) et de Orsco International (société de distribution d'implants rachidiens créée en 1993), le Groupe Medicrea propose une gamme de produits complémentaires destinée à l'ensemble des pathologies de la colonne vertébrale, depuis la scoliose jusqu'aux indications propres aux vertèbres cervicales, en passant par les problèmes de dégénérescence des disques vertébraux au niveau lombaire.

Présent commercialement dans 17 pays, le Groupe Medicrea a réalisé sur l'exercice 2005 un chiffre d'affaires de 6,7 M€ dont 83% à l'international. La société a son siège à Neyron près de Lyon, une unité de fabrication à La Rochelle et deux filiales récemment crées l’une au Royaume-Uni (Cambridge) et l’autre aux Etats-Unis (New York, Los Angeles).

Structuré autour d'une équipe expérimentée dirigée par Denys Sournac, MEDICREA est une PME dynamique de 46 collaborateurs qui se distingue par sa capacité d'innovation.

Ainsi, MEDICREA conçoit et développe des concepts et d'implants orthopédiques rachidiens, novateurs et différenciants, qui répondent aux exigences des chirurgiens spécialistes de la colonne vertébrale. Les dispositifs médicaux MEDICREA apportent de réels progrès en matière de facilité et de rapidité d'implantation, d'encombrement prothétique et proposent des fonctionnalités nouvelles. Grâce à l'expérience acquise, à la réactivité de ses équipes et à la maîtrise en interne de l'ensemble du processus de conception, de prototypage et de fabrication, le Groupe MEDICREA s'inscrit parfaitement dans les tendances de ce marché.



Contacts
Relations analystes / investisseurs

Actus Lyon
Amalia Naveira
Tel : 04 72 18 04 92

Bryan, Garnier & Co
Benoit Bouche
Tel : 01 56 68 75 30 / 06 66 17 83 90
Relations presse

Actus Paris
Agnès Gilbert
Tel : 01 53 67 36 3 3


www.medicrea.com
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